資産運用？！最近よく聞くけど何から始めたら良いか分からない
資産運用の知識がなく、専門用語が分からないので、初めの一歩が踏み出せずにいる
いよいよセカンドライフが視野に入ってきた。
・リタイア後は、悠々自適に暮らせているだろうか？
・子供や孫に迷惑をかけない自立した生活が送れているだろうか？
・やりたいことがある程度できるだけの資産が形成できているだろうか？
弊社の約８割のお客様は、資産運用未経験者です。
難しい言葉は一切使わず、不明な所は納得いただけるまで、何度でもご説明します。
お客様ご自身が、わが家のライフプランに沿った資産づくりができることを心がけています。
特定の金融機関から独立し、公正中立な立場からお客様に資産運用のアドバイスを行う金融のプロフェッショナル。
IFAとは「Independent Financial Advisor」の頭文字をとったもので、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」や「資産運用アドバイザー」と呼ばれています。
特定の金融機関に属さないため、商品の選択肢が幅広いだけでなく、有価証券や保険、貯蓄、ローンなどあらゆる金融の仕組みを、わが家のライフプランに合わせて、バランスよく活用することで、金融のデメリットを最小限に抑えることを目指します。
担当者が異動してしまい、新任者に変わってから状況報告に来てくれなくなった。
金融機関のあるある話です。
弊社には異動や転勤はありませんので、基本的に担当者が変わることはありません。
専属担当者に、継続的にご相談いただくことができます。
資産運用を始めて７年経ちますが、将来の視点を一緒に考えていただけるので、不安はなくなっています。
急な変化があっても現状を伝えていただけるので、その都度対応しながら資産づくりができていると思います。
まだまだ、長く資産づくりを行っていかなければいけないので、これからもサポートしていただきたいと思います。
Ｉ様４０代
現在、資産運用がプラスになっていますが、
１０年２０年の視点でプラスになるように
教えていただき、それが良いなというスタンスです。
銀行で預金をしているのと資産運用をしている違いは実感しています。
定期的に現状を報告していただけるので、理解も深まっていってます。
家計と同時に資産づくりについて一緒に考えていけるので、無理な投資をしていないと思いますし、不安な思いはなくなっていきますし、今後も続けていきたいと思います。
